斯里兰卡要求外国投资者在债务重组中削减30%

温州网国际新闻讯，斯里兰卡周四宣布了一项对其巨额国内债务进行重组的计划，以实现国际货币基金组织（IMF）设定的目标，并旨在扭转遭受金融危机打击的经济。

该岛国央行行长表示，在寻求重组债务之际，该岛国要求其国际主权债券的外国投资者削减30%，并寻求其他美元计价债券持有者做出类似的让步。

美元的严重短缺使这个拥有2200万人口的国家陷入了自1948年脱离英国独立以来最严重的金融危机，并于2022年5月引发了首次外债违约。

到目前为止发生了什么？

斯里兰卡承诺将其庞大的债务负担置于可持续轨道上，并于3月份从国际货币基金组织获得了29亿美元的救助。需要进行国内债务重组，以帮助该国实现国际货币基金组织的计划目标，即到2032年将总债务减少到GDP的95%。

周四，该国央行公布了重组计划，其中包括将国库券转换为长期债券。

内债重组将包括哪些内容？

央行行长南达拉尔·韦拉辛格表示，根据国内债务改革，斯里兰卡发展债券（SLDB）等当地发行的美元计价债券的持有者将获得三种选择。

第一种是与该国国际主权债券投资者类似的待遇——本金削减30%，期限为6年，利率为4%。

“我们要求外债持有者削减30%，但这仍在讨论中，”Weerasinghe说。

斯里兰卡目前拥有125亿美元的国际主权债券。

国内债券持有人将有另外两种选择：

-与向双边美元债权人提议的待遇类似：无本金折扣，期限为15年，利率为1.5%，宽限期为9年。

-将其持有的资产兑换为当地货币计价的工具：10年期到期的SLFR（斯里兰卡常备贷款利率）+1%利率，无本金折扣。

国内债务改革的其他要点

•养老基金持有的本币债券拟兑换为期限较长的债券（2027年至2038年），递减票面结构为12%（至2025年）和9%至到期日。

•斯里兰卡中央银行（CBSL）持有的国库券将转换为2029年至2038年到期的债券，并采用递减息票结构。这将在国内债务重组第二阶段实施。

•考虑到目前银行业因不良贷款增加、外债重组和高税收等因素所面临的巨大压力，银行业持有的国库券和国债已被排除在国内债务重组之外。

为什么国内债务重组至关重要？

财政部长MahindaSiriwardana周四表示，重组将覆盖该国420亿美元国内债务的一部分。

国内重组可能会为360亿美元外债的外债重新谈判创造动力，其中包括中国、日本和印度等债券持有人和双边债权人持有的240亿美元外债。

斯里兰卡设定了在9月之前完成债务重组谈判的目标，以配合国际货币基金组织对其计划的首次审查。

国际货币基金组织还想要什么？

除了到2032年将债务占GDP的比例降低至95%外，斯里兰卡还必须确保2027-2032年间平均总融资需求保持在GDP的13%以下，中央政府年度外汇还本付息应保持在GDP的4.5%以下同一时期内。

债务重组对于斯里兰卡到2025年实现2.3%的基本盈余（国际货币基金组织设定的关键财政目标）也至关重要。

到2027年，偿债减少将弥补169亿美元的外部融资缺口。

下一步是什么？

国内重组框架将于周六提交议会批准。CBSL希望在7月底之前完成养老金基金的债券交换。

如何预防潜在的后果？

为了遏制任何潜在的市场波动，斯里兰卡宣布从6月29日至7月3日放假五天。

分析师表示，特殊的银行假期还允许在今年第三季度确认债券销售的任何损失。